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華泰證券擬赴倫交所發行上市GDR,預計募資不低于5億美元

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-08
摘要:6月4日,華泰證券股份有限公司(下稱華泰證券,601688)公告稱,已于倫敦時間2019年6月4日再次在倫敦證券交易所正式披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發行全球存托憑證的意向確認函》(下稱“上市意向函”) 。 上市意向函稱,華泰證券計劃在倫

6月4日,華泰證券股份有限公司(下稱華泰證券,601688)公告稱,已于倫敦時間2019年6月4日再次在倫敦證券交易所正式披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發行全球存托憑證的意向確認函》(下稱“上市意向函”) 。

上市意向函稱,華泰證券計劃在倫敦證交所發行全球存托憑證(GDR),預計發行所得不低于5億美元。這將是A股上市公司中,發行的首單全球存托憑證。

值得關注的是,2018年12月1日華泰證券已就發行GDR并在倫敦證券交易所上市取得了中國證券監督管理委員會的批準,彼時公告稱,尚需取得英國相關證券監管部門的最終批準。

全球存托憑證(Global Depository Receipts,GDR)是在某一國家或地區證券市場上發行與交易的代表境外公司有價證券權益的可轉讓憑證,每份DR代表一定數量的境外公司發行的基礎證券(通常為股票)。

華泰證券在上市意向函中透露,意向發行不超過8251.5萬份的GDR,其中每份GDR代表10股本公司A股股票,也就是說本次發行的GDR所代表的基礎證券A股股票不超過8.2515億股,不超過本次發行前公司普通股總股本的10%。

華泰證券稱,本次發行的GDR預計將在英國金融市場行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市,并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。華泰證券也將向上海證券交易所就A股基礎股票的上市提出申請。A股基礎股票在上交所的上市日期預計與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。

此外,華泰證券稱,本次發行的GDR將全部基于華泰證券新增A股股票。華泰證券現有股東預計將不會出售任何證券作為本次發行基礎股票的一部分。

華泰證券公告稱,本次發行的募集資金凈額擬定用途包括:支持國際業務內生與外延式增長,擴展海外布局;持續投資并進一步增強公司現有的主營業務;進一步補充公司的營運資金和其他一般企業用途。

華泰證券本次GDR擬在全球范圍內進行發售,也就是說擬面向合格國際投資者,及其他符合相關規定的投資者發行。

2018年8月31日,證監會就滬倫通存托憑證業務監管規則公開征求意見,明確了滬倫通中國存托憑證(CDR)發行審核制度、CDR跨境轉換制度安排等,為未來滬倫通的推出打好了制度性的框架。

最后,華泰證券也提醒,本次發行上市尚需取得相關境外監管機構和境內外證券交易所的核準或批準,該事項仍存在不確定性。

作為第一家提出向倫敦證交所申請掛牌上市的A股上市公司,公開資料顯示,華泰證券成立于1991年,注冊地點在江蘇省南京市,于2010年在上證所上市,2015年登陸港交所,成為“A+H”兩地上市的大型綜合證券集團。

證券業協會公布的2017年券商凈資產排名中,華泰證券位列第四位,凈資產為851.01億元。在證監會最新公告的券商分類評級中,華泰證券為AA級。

華泰證券發布的2018年財務數據顯示,實現營業收入合計161.08億元,同比(較上年同期)下降23.69%;歸屬于母公司股東凈利潤為50.33億元,同比下降45.75%。

值得關注的是,2018年8月,華泰證券混改方案落地,收到江蘇省發改委、江蘇省國資委《關于<華泰證券股份有限公司深化混合所有制改革試點總體方案>的批復》。

在2019年3月份,華泰證券根據公司深化混合所有制改革試點總體方案,擬在高級管理層開展職業經理人制度試點,實行市場化選聘、契約化管理、差異化薪酬、市場化退出。將設立執行委員會,負責日常經營管理,不設總裁、副總裁崗位。

6月4日,華泰證券A股股價收報18.88元/股,上漲0.32%,總市值為1558億元。

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