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全球央行降息潮中又增一員!印度央行年內第三次降息 股市現恐慌殺跌

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-06-08
摘要:全球央行降息大潮中又增一員。印度央行貨幣政策委員會(MPC)6日公布利率決議,宣布將回購利率下調25基點至5.75%,并將貨幣政策立場由“中性”改為“寬松”,維持

  全球央行降息大潮中又增一員。

  印度央行貨幣政策委員會(MPC)6日公布利率決議,宣布將回購利率下調25基點至5.75%,并將貨幣政策立場由“中性”改為“寬松”,維持存款儲備金率4%不變。

  這也是繼2月和4月后,印度央行年內第三次降息,調整后的利率水平則創下9年新低。降息決定公布后,印度盧比小幅回落,股市意外大幅跳水,國債收益率走低。

  此前,澳大利亞央行宣布,將基準利率下調25個基點至歷史最低的1.25%。這也是澳大利亞央行近三年來首次降息。

  印度經濟面臨下行壓力

  印度央行在利率聲明中表示,與4月相比,印度經濟增長動能已明顯減弱,這反映在其國內生產總值(GDP)缺口(潛在GDP與實際GDP)差距不斷擴大上。

  聲明稱,投資增速急劇放緩和私人消費增長持續降溫的現象令人擔憂,即使考慮了過去兩次降息的政策傳導,通脹軌跡依然低于央行設定的4%目標。MPC認為,可以通過寬松的貨幣政策刺激需求的重新回升,提振通脹向目標區間靠近。印度央行認為,摩擦導致的全球需求疲弱正在對印度出口造成嚴重沖擊,但從積極的角度看,政治穩定,商業預期回升以及金融市場表現優異為未來印度經濟發展提供良好的支持。

  印度央行將2020財年(2019.4月~2020.3月)本國經濟增速預期從4月會議時的7.2%下調至7.0%,上半財年經濟增速區間為6.4%~6.7%,下半財年將回升至7.2%~7.5%。通脹預估也有所調整,預計上半財年通脹增速為3.0%~3.1%,下半財年通脹增速為3.4%~3.7%。

  印度央行行長達斯(Shaktikanta Das)表示,印度央行將毫不猶豫地采取任何措施確保金融穩定,并確保整個體系擁有充足的流動性。央行正在密切監測非銀金融、住房金融公司的運營狀況,保證非銀金融機構部門穩健運轉。

  降息屬意料之中

  上月印度總理莫迪宣誓就職,開始了他的第二個任期。由于預算赤字不斷擴大,此前外界普遍預期他會向印度央行尋求幫助,以刺激貸款和經濟增長。4月印度零售通脹率僅2.9%,遠低于央行4%的中期目標,為政策制定者提供了充足的寬松空間。

  印度中央統計局最新公布的數據顯示,印度今年一季度GDP增速降至5.8%,創2015年三季度以來新低,較去年同期8.1%的增速明顯放緩。同時2018-19財年印度GDP增速為6.8%,也創下五年低點。

  雖然印度央行此前已經降息兩次,并通過公開市場債券購買和外匯掉期交易注入流動性,印度國內金融條件依然持續緊張。德意志銀行稱,過去六個月盧比流動性凈赤字均值為80億美元,這也無形中推升了資金成本,一季度印度銀行間同業拆借利率均值為6.5%。受此影響,一季度印度固定資本投資增長率僅為3.6%。

  同時美國宣布從6月5日開始終止對印度的普惠制(GSP)待遇也將印度經濟造成沖擊,印度向美國出口近2000種產品免稅待遇已經被取消。根據美國國會研究服務中心的數據,2018年這部分出口商品的規模達到63億美元,占到當年印度出口商品總額544億美元的11%以上。

  股市現恐慌跳水

  降息消息公布后,印度盧比短線走低,目前盧比/美元交投于69.20附近,跌至一個月低點。印度股市快速跳水,孟買SENSEX 30指數重挫近500點,NIFTY 50指數下跌1.5%。國債收益率則集體回落,十年期印度國債收益率下跌11.6bp至6.906%。

  印度ICICI證券首席研究員潘迪(Pankaj Pandey)表示,降息的預期已經體現在之前股市的表現上,印度央行并未回應如何通過降息解決市場流動性的問題,這才是打擊投資者信心的重要因素。

  這一輪流動性危機源于去年9月印度影子銀行的代表——印度基建租賃和金融服務有限公司(IL&FS)的債務違約。事實上,印度銀行業的壞賬問題由來已久,這不但嚴重制約印度銀行的放貸能力,也影響著印度經濟的增長。莫迪政府此前一直敦促印度央行采取措施刺激經濟,如讓小企業更容易獲得貸款、為小企業降低借貸成本、為影子銀行提供更多流動性等,但商業銀行似乎熱情不高。4月印度央行第二次降息后,部分商業銀行就明確表示,貸款利率會相應調低,但幅度不會和央行同步。

  野村證券印度首席經濟學家瓦爾瑪(Sonal Varma)指出,影子銀行的問題將持續困擾印度經濟,預期二季度印度經濟增速將繼續回落,三季度則有望企穩,2020財年印度GDP增長率或將回落至6.8%。

責任編輯:鑫鑫財經
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